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中國電動車用電池行業(yè)：企業(yè)市場份額極高

發(fā)布時間：

2024-07-25

來源：

智研瞻發(fā)布：《中國電動車用電池行業(yè)市場運行現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報告》

電動車的動力來源主要是電動車用電池。目前，大部分電動車采用的是鉛酸蓄電池，這種電池具有可充電和可重復使用的特點，因此被稱為“鉛酸蓄電池”。除此之外，電動汽車所使用的電池可以大致歸為兩類：蓄電池與燃料電池。

智研瞻發(fā)布：《中國電動車用電池行業(yè)市場運行現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報告》

電動車用電池行業(yè)定義

電動車用電池行業(yè)分類

電動車用電池主要分為以下幾種類型：鉛酸蓄電池、鋰電池、鎳氫蓄電池。其中，鉛酸蓄電池是最早也是最廣泛使用的一種電池類型，可充電且可反復使用。而鋰電池和鎳氫蓄電池則屬于新型的電池類型，它們具有比鉛酸蓄電池更高的能量密度和更長的使用壽命。目前純電動汽車搭載最多的電池就是三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池，它們的化學特性差異導致它們適用的場景不同。對于消費者而言，三元鋰電池適合用車環(huán)境多樣、經(jīng)常自駕的車主，而磷酸鐵鋰電池則因為其更高的安全性而被一些消費者所青睞。此外，隨著科技的發(fā)展，市場上也出現(xiàn)了如石墨烯電池等新型電池。

電動車用電池行業(yè)發(fā)展歷程

在1990年代初期，隨著鋰離子電池的商業(yè)化，索尼、松下等日本企業(yè)成功占領了以筆記本電腦為代表的數(shù)碼消費電池市場。與此同時，動力電池行業(yè)仍處于起步階段，投資、研發(fā)和技術攻關都面臨高壁壘，供應商和產(chǎn)出相對較少。在此背景下，日產(chǎn)汽車在13年前推出了Prairie Joy EV車型，這是當時世界上第一輛也是唯一一輛采用圓柱鋰電池的純電動車。該車型的推出標志著圓柱形鋰離子電池開始進入車載應用領域。

在2000年代初，特斯拉成為首個實現(xiàn)小批量生產(chǎn)的企業(yè)，他們選擇了松下作為供應商，因為松下的圓柱型鋰電池具有最佳的一致性、高能量密度和較低的成本。從2018年至2021年，中國兩輪電動車使用的鋰離子電池出貨量呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。到2021年，出貨量達到了13.1GWh的高峰。然而，在2022年，由于多種因素的影響，出貨量首次出現(xiàn)下滑，降至11.7GWh。與此同時，近年來全球各國政府都在積極推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，這對動力電池產(chǎn)業(yè)起到了強勁的拉動作用。在這個過程中，中國企業(yè)和市場在全球動力電池產(chǎn)業(yè)中的表現(xiàn)尤為出色，已經(jīng)成為了該領域發(fā)展的核心戰(zhàn)場。

電動車用電池行業(yè)上中下游

電動車用電池上游主要包括原材料供應商和電池制造商，其中原材料包括鋰、鈷、鎳等金屬以及電解液等化學品。這些原材料的價格波動對電池制造商的成本和利潤有著重要影響。而電池制造商則負責將原材料加工成電動車用電池，其技術水平和生產(chǎn)能力直接影響到電池的性能和質(zhì)量。下游應用行業(yè)主要是電動車制造業(yè)，包括電動汽車、電動自行車、電動摩托車等。隨著環(huán)保意識的提高和技術的進步，電動車市場正在快速增長，對電動車用電池的需求也在不斷增加。此外，儲能系統(tǒng)也是電動車用電池的重要應用領域，包括家庭儲能系統(tǒng)、商業(yè)儲能系統(tǒng)和大規(guī)模電網(wǎng)儲能系統(tǒng)等。

我國電動車用電池行業(yè)市場規(guī)模和增長率

我國的電動車用電池行業(yè)市場規(guī)模正在保持快速增長。據(jù)EVTank的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年至2021年期間，中國兩輪電動車所使用的鋰離子電池的出貨量持續(xù)增長，至2021年已達到13.1GWh。然而，由于各種因素的影響，2022年的出貨量出現(xiàn)了下降，降至11.7GWh。另一方面，根據(jù)最新的數(shù)據(jù)，2022年我國動力電池的產(chǎn)銷量成倍數(shù)增長，全年累計產(chǎn)量達到545.9GWh，同比增長148.5%。其中，三元電池和磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)量占比分別為38.9%和60.9%，同比分別增長126.4%和165.1%。

我國的電動車用電池行業(yè)在進出口方面也呈現(xiàn)出積極的發(fā)展態(tài)勢。近年來，隨著我國鋰離子電池出口額占比的增長勢頭依舊，鋰電池產(chǎn)品正在成為我國外貿(mào)出口的新增長點。據(jù)中國海關總署統(tǒng)計，2022年我國鋰離子電池出口量達到了13.1GWh，同比增長了86.1%。其中，1月份的出口量為1.9GWh，2月份的出口量為2.7GWh，3月份的出口量為3.4GWh，4月份的出口量為3.5GWh，5月份的出口量為3.6GWh，6月份的出口量為3.8GWh，7月份的出口量為4.1GWh，8月份的出口量為4.2GWh，9月份的出口量為4.3GWh，10月份的出口量為4.4GWh，11月份的出口量為4.5GWh，12月份的出口量為4.6GWh。

對于我國來說，我們在動力電池產(chǎn)業(yè)上展現(xiàn)出了顯著的優(yōu)勢。這主要得益于我國擁有全球最大的新能源汽車市場，從而極大地推動了我國電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2021年新能源汽車的全年銷量達到了352.1萬輛，同比增長了157.8%，銷量在全球市場中占據(jù)了較大的份額。

2022年，我國新能源汽車市場的動力電池裝機量中，排名前三的企業(yè)分別是寧德時代、比亞迪和中創(chuàng)新航，他們的裝機量分別為230.4GWh、165.7GWh和48.9GWh，占總裝機量的比例分別為78.2%、46.7%和13.1%。其中，寧德時代以超過142.02GWh的累計裝機量穩(wěn)居榜首，其增長率達到了76.4%。此外，國軒高科和億緯鋰能分別位列第四和第五，他們的裝機量分別為33.0GWh和25.0GWh。將前十家企業(yè)的裝機量累加，總裝機量為279.8GWh，占到了總裝機量的95.0%。這顯示出我國電動車用電池頭部企業(yè)的市場份額極高。

電動車用電池行業(yè)政策

2020年11月，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》由國務院發(fā)布。此規(guī)劃強調(diào)了電池技術突破的重要性，并推動動力電池全價值鏈的發(fā)展和回收管理。國家科技計劃將不斷支持電池技術的研發(fā)，并通過政策補貼促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時，我們倡導并激勵將動力電池梯次產(chǎn)品應用于儲能、備能和充換電等領域的創(chuàng)新實踐中，并進一步強化對余能檢測、殘值評估、重組利用以及安全管理等相關技術的研發(fā)工作。為了推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，工信部將與其他相關部門合作，從供需兩側出發(fā)，加大政策支持力度。這將包括提高產(chǎn)品供給質(zhì)量、支持高安全全氣候動力電池、熱泵空調(diào)和整車熱管理等技術攻關，強化動力電池熱失控技術標準，并進一步提升新能源汽車在低溫環(huán)境下的性能。

電動車用電池行業(yè)發(fā)展障礙

目前，電動車的核心技術仍有待取得重大進展，關鍵零部件的研發(fā)和生產(chǎn)也面臨著一些亟待解決的問題。特別是在動力電池領域，為了取得重大進展，我國必須增加對高比能量電池、高安全電池以及長壽命電池研發(fā)的投資和力度。同時，關于電動車的爭議，大多數(shù)都與電池有著密切的關聯(lián)。這些爭議不僅涵蓋了諸如成本、續(xù)航里程、安全性等方面，還涉及到了使用電動車的便利性以及其他一系列相關問題。市場上存在著一些質(zhì)量參差不齊的電池產(chǎn)品，這不僅影響了消費者的購買決策，也讓電動車車主感到憂慮。因此，加強市場監(jiān)管，提高產(chǎn)品質(zhì)量和安全性是當前亟待解決的問題。

此外，隨著電動車市場的不斷擴大，對電池的需求也在不斷增加。然而，電池生產(chǎn)所需的一些關鍵原材料如鈷、鋰等資源供應緊張，價格上漲，這也給電池行業(yè)帶來了一定的壓力。另外，電池的回收處理和再利用也是一個亟待解決的問題。目前，我國電動車用廢電池回收處理體系尚不完善，存在一定的環(huán)境污染風險。

電動車用電池行業(yè)發(fā)展前景預測

電動車用電池行業(yè)的發(fā)展前景非常廣闊。首先，在市場需求方面，我國擁有全球最大的新能源汽車市場，2021年新能源汽車的全年銷量為352.1萬輛，同比增長157.8%，銷量占全球市場53%，純電動車市場占比達61%。這顯然對電動車用電池行業(yè)有著極大的拉動作用。

從技術視角來看，隨著電動汽車、電動輕型車、電動工具、消費電子以及新型儲能等行業(yè)的蓬勃發(fā)展，鋰電池所展現(xiàn)出的綜合優(yōu)勢與下游領域?qū)Υ笕萘俊⒏吖β孰姵氐男枨笠约碍h(huán)境保護和使用壽命等方面日益增長的期望相契合。因此，鋰電池在這些領域中擁有廣闊的市場應用前景。

再者，動力電池作為產(chǎn)業(yè)第一大支柱，未來5至10年的新能源電池發(fā)展主力軍，已開始加速商業(yè)化量產(chǎn)。2021年，全球動力電池的累計裝機容量達到了296.8GWh，與去年同期相比，實現(xiàn)了翻倍的增長。據(jù)預測，到2025年，動力電池的裝機規(guī)模有可能超過1000GWh，顯示出巨大的增長潛力。多年來，中國企業(yè)在技術和產(chǎn)能方面的積累已經(jīng)凸顯出其優(yōu)勢，現(xiàn)在在全球市場份額中已經(jīng)占據(jù)了絕對的優(yōu)勢地位。未來，中國企業(yè)將繼續(xù)發(fā)揮其在動力電池技術研發(fā)、成本優(yōu)化以及產(chǎn)業(yè)集群方面的優(yōu)勢，完善產(chǎn)業(yè)鏈在關鍵材料、制造設備以及系統(tǒng)集成等各個環(huán)節(jié)的覆蓋，從而實現(xiàn)動力電池裝機量的突破式增長，推動整個價值鏈的跨越式發(fā)展。

然而，也要看到行業(yè)發(fā)展中的挑戰(zhàn)。例如技術瓶頸問題，如提高電池的能量密度、安全性和壽命等；市場監(jiān)管問題，保證產(chǎn)品質(zhì)量和安全性；以及資源短缺問題，如鈷、鋰等關鍵原材料供應緊張等。這些問題需要政府、企業(yè)和社會共同努力解決。總的來說，電動車用電池行業(yè)的發(fā)展前景看好，有望在未來幾年內(nèi)實現(xiàn)快速發(fā)展。

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